本文目录一览：

• 1、财务顾问的主要职责
• 2、我是一名刚入门的财税销售，打电话呢。老是被客户秒挂。可能是因为方法 话术不够恰当。
• 3、财税顾问是做什么的?
• 4、财务公司如何和顾客沟通话术
• 5、电话销售流程是什么？
• 6、做财税顾问打电话销售，没有业绩该如何提高？

财务顾问的主要职责

财务顾问需要良好的 逻辑思维 和书面及口头表达，喜欢挑战，有很强的新技术学习能力，积极乐观，工作踏实认真;以下是我精心收集整理的财务顾问的主要职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!

财务顾问的主要职责1

1、负责日常财务产品的财务模块信息化操作和问题处理;

2、协助客户财务部进行信息化财务数据的分析和方案编写;

3、涉及财务系统技术问题及时向开发或集成人员反馈;

4、负责向客户财务部培训讲解财务软件使用知识和问题;

5、未来能承担行业财务信息化前沿课题研究和编写。

财务顾问的主要职责2

1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议

2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险 ;

3、以电话，网络， 拜访 等方式向我司自有新老客户提供财务咨询

4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;

5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;

7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责3

1、开业辅导，引导客户下载APP,确认税金消息;

2、引导、培训客户相关流程操作(如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等)，接收票据;

3、负责公司的服务客户的记账报税、税务报道、银行流水、成本核算、成本管理等工作;

4、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题、指导下属团队的工作执行情况和执行结果;

5、维护好公司分配的服务客户，根据客户的需求，解答客户的问题，做好客户沟通及客情维护等;

财务顾问的主要职责3

1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;

2、负责FICO模块的主数据配置、测试;

3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能 说明书 编写，测试方案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出可行性方案;

4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。

财务顾问的主要职责4

SAP相关财务子项目协调，组织财务人员与项目实施人员进行需求和方案的制定。

与财务用户协调用户测试案例制定与沟通。

协助项目经理管理用户测试的完成情况以及进度。

协助项目经理跟进项目问题以及进度，及时与用户进行沟通协调解决问题。

协助项目经理跟进项目时间表。

财务顾问的主要职责5

1、从事税务筹划、灵活用工、员工福利方面的销售工作;

2、完成公司拟定的销售目标和销售任务，并努力完成;

3、对客户进行沟通、拜访、跟进、开拓并维持好客户;

4、按公司要求进行组织建设、团队建设;

5、完成领导交办的其他任务;

财务顾问的主要职责6

1、和关键用户沟通需求，梳理并确认方案，跟进开发实现;

2、日常系统运维处理，解决用户使用过程中的问题;

3、参与EBS优化工作。

财务顾问的主要职责7

1、指导企业解决财务、税务筹划及相关问题的解答;

2、通过合适的 渠道 开拓市场，挖掘客户。

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★ 财务专员岗位的主要职责表述

我是一名刚入门的财税销售，打电话呢。老是被客户秒挂。可能是因为方法 话术不够恰当。

1、首先来说，客户让你们做外账都是冲着你们公司的品牌来的。只有先让客户信任你们，了解你们才能赢得商机。就这一点而言，你不老板，你不能做主。

2、你们既然负责客户的外账，那就应该自己先做好安排，而不是问客户。要不然找你们干啥。

3、以我自身在大型代理记账公司实习的经验可以给你说：

1-15报税 16-30号做账

税务申报都是先申报后汇算，所以申报那一块你只需要和客户核对申报的工资社保有无变动。

为了之后做账工作不紧张，所以你们应该在月初就把上个月相应的发票收集好。

财税顾问是做什么的?

财税顾问工作内容如下：

1、接收销售顾问提供的业务流转单以及客户资料，并了解客户需求。

2、及时与新客户沟通，确定业务需求，解答客户咨询，承接增值服务。

3、按客户需求划分代账业务和代办业务。

4、代办业务资料完善后并提交外勤主管，审核代账业务交接单后分配与会计助理。

5、推送取单通知，引导客户确认税金消息。

6、引导、培训客户相关流程操作，接收客户票据。

7、售前售后支持，解答销售顾问问题。

8、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题。

9、老客户回访，培训客户体验、沟通合同续签相关事宜。

10、纳税人进项发票认证的跟踪确认。

11、每周更新会计部知识库。

财务公司如何和顾客沟通话术

如果客户主动透露自己财税顾问打电话问别人的流程的信息和想法财税顾问打电话问别人的流程，你可以主动去问财税顾问打电话问别人的流程，通过提问来让顾客敞开心扉，当然你也要根据顾客提出的顾虑和问题来寻求解决。你要分析顾客提出信息哪些是有效的那些是无效的信息，然后来解决顾客的顾虑，在和顾客沟通的时候一定要给顾客说话的机会，光是你自己在哪儿说，这样的沟通是不成立的，所以适当的时候要做一个倾听者，思训家，处理沟通等难题

电话销售流程是什么？

电话销售流程

需要公司提供 电话名单

打电话拜访客户 问好 介绍公司以及自己 了解客户需求 满足客户需求 达成共识 签单

需要自己总结一套属于自己的话术

开始打电话 问好 介绍公司 了解客户需求 满足客户需求 达成共识 合作签单

因行业不同话术不同 比如代理记账

您好 刘总 我是某某财税公司的财税顾问 小刘 （需要告知清楚 你是那个公司 你叫什么名字 让他记住你 ）

了解客户需求的时候 千万不要说 我说我是做 代理记账的 有需要吗 这个问答是错误的 你需要现了解客户需求咱这边税务这边是有专职的会计在给咱做账吗 等等 先询问客户的需求 在满足需求 比如 没有安排人在做 等等 最后达成共识 最后一步 签单合作

做财税顾问打电话销售，没有业绩该如何提高？

现在大家对于电话销售普遍都比较反感。如果只有电话销售这一种形式财税顾问打电话问别人的流程的话财税顾问打电话问别人的流程，那财税顾问打电话问别人的流程你只有是提高拨打财税顾问打电话问别人的流程的数量，把基数扩大。